可能對比特幣 DeFi 應用程式表現出興趣的機構

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懸掛的比特幣燈泡

比特幣(比特幣)正在迅速發展。 雖然比特幣網路主要用於支付交易,但當前的活動似乎類似於去中心化應用程式 (Dapp) 專案鼎盛時期的以太坊。

比特幣符文的引入和 BRC-20 代幣 – 哪個 時期出現的 比特幣第四次減半t – H很可能引發了演化 比特幣原生的去中心化金融(DeFi)。

比特幣 DeFi 的出現

麗娜·沙阿, Trust Machines(一個專注於發展比特幣經濟的團隊)的產品副總裁告訴 Cryptonews 兩年前,比特幣 DeFi 還不是生態系統正在討論的話題。

然而沙阿指出, 質押平台 比特幣網路上的借貸協議引起了投資者對將資產從價值儲存手段轉變為價值來源的興趣。

她表示:“到 2024 年,比特幣從被動資產轉變為生產性資產的願望是真實存在的。” “我們一直在朝著這個未來邁進,因為我們可以看到比特幣 DeFi 不僅吸引散戶投資者,也吸引機構投資者。”

機構將對比特幣 DeFi 表現出興趣

數據來自 德菲拉瑪 節目 那 比特幣的鎖定價值總數 (TVL) 約為 12 億美元。 然而,根據 對 Shah 來說,近 1 兆美元的資本被鎖定在比特幣區塊鏈上。

Shah 指出:“即使是在 DeFi 中發揮生產力的資本比例最小,也會在比特幣生態系統中掀起巨大波瀾。”

這一點,連同最近的批准 現貨比特幣交易所交易基金(ETF) 在美國,正在增加比特幣 DeFi 應用的潛力。 特別是,這可能會吸引持有比特幣的機構和散戶投資者。

比特幣 DeFi TVL

Zest Protocol 聯合創始人 Tycho Onnasch 告訴 Cryptonews,他認為 BTC 比其他加密貨幣更具機構性資產。

Onnasch 表示:“因此,我預計機構將在使用和引導比特幣 DeFi 方面發揮更大作用。”

機構比特幣 DeFi 應用

儘管比特幣 DeFi 仍然是一個相對較新的概念,但許多項目都在尋求推動和推動該行業的發展。

例如,Onnasch 解釋說,Zest Protocol 正在創建專門為比特幣構建的借貸協議。 他提到該平台背後的目標是創建一個無需許可的金融基礎設施 比特幣借貸市場。

「Zest 使用戶能夠以 BTC 為抵押來借入穩定幣等其他代幣,」他說。 “該平台還允許用戶透過他們的比特幣賺取收益。”

事實上,比特幣 DeFi 應用背後的主要用例似乎是確保比特幣成為投資者更有生產力的資產。

ALEX 和 XLink 聯合創始人 Chiente Hsu 博士告訴 Cryptonews,Alex 是比特幣網路的新財務層。

「我們的目標是將比特幣與第 2 層 (L2) 解決方案和以太坊虛擬機 (EVM) 世界無縫集成,」Hsu 說。 「這將使我們能夠擴大比特幣經濟,」許說。

例如,Hsu 解釋說,投資者可以透過連接 比特幣錢包 到 XLink。 他指出,XLink 由 ALEX 的自動做市商(AMM)和去中心化交易所(DEX)提供支援。 這將允許比特幣 L2 和 EVM 世界之間的跨鏈交換。

Hsu 表示:“機構的比特幣 DeFi 將追求比特幣產生收益的資產。”

Hsu 認為,由於比特幣網路上有大量資金,這種情況很可能會發生。

「有超過 1 兆美元的比特幣資本處於『閒置』狀態,因為其價值相對於比特幣現貨價格上漲和下跌,」他表示。 「但與以太坊不同的是,比特幣本身無法鎖定以產生收益。 這是ALEX正在積極尋求的解決方案,這將使持有比特幣的機構能夠透過其比特幣資本賺取收益。

比特幣 DeFi 與以太坊類似

另一個有趣的點是,雖然比特幣 DeFi 很獨特,但應用程式往往類似於 以太坊上的 DeFi 項目 (以太幣)。 考慮到這一點很重要,因為機構已經開始對當前的許多 DeFi 應用程式表現出興趣。

數位資產管理公司 Fireblocks 最近發現機構 DeFi 活動有所增加 在 Fireblocks 平台上。 據該公司稱,2024 年第一季成長了 75%。

Fireblocks 報告稱,機構客戶在交換、借貸、質押和橋接方面互動的一些最受歡迎的 Dapp 包括 Uniswap、Aave、Curve、1inch 和 Jupiter。

Merlin Chain 的執行長 Jeff Yin 表示,Merlin Chain 是一種比特幣 L2,支援 BTC Dapps,可促進快速、經濟高效的交易。 他補充說,許多新協議正在出現。

「例如,『Surf』是在 Merlin Chain 上推出的衍生性商品交易協議,目前每日交易量超過 1,000 萬美元。 這些與以太坊的同類類似,」尹說。

Yin 闡述說,特定的比特幣 DeFi 應用程式將複製最大的比特幣 DeFi 應用程式之一 ETH DeFi 協議 Lido——持有 280 億美元 佔以太坊 DeFi TVL 的一半。

「SolvBTC 目前正在開發一個底層的 BTC 收益率協議,」Yin 說。 「此外,Unicross 在 BTC L2 上實施了符文交易協議,允許用戶在 L2 上更便宜地交易第 1 層 (L1) 資產。 這些代表了該行業更具創新性的方面。

比特幣 DeFi 可能超越以太坊

雖然比特幣 DeFi 看起來與以太坊類似,但 Shah 認為使用 BTC 的去中心化金融最終可能會超越以太坊。

「看著 達普雷達,以太坊擁有 600 多個活躍應用程序,其數量和活動各不相同,」Shah 說。 “我沒有理由期望比特幣 DeFi 無法與以太坊相媲美,並最終將其翻轉為生態系統中的 Dapp。”

某些解決方案也使得將以太坊 Dapp 引入比特幣變得更加容易。

Botanix Labs 行銷總監 Zack Voell 告訴 Cryptonews,Botanix 創建了一條“蜘蛛鏈”,可以輕鬆實現比特幣上的 DeFi。

Voell 表示:“Spiderchain 為以太坊上的 Dapp 和智能合約創建了一個完全與 EVM 等效的環境,可以透過複製並貼上在比特幣上本地運行。” “Botanix Labs 正在建立蜘蛛鏈,以結合加密貨幣中兩種最 Lindy 的技術——EVM 和比特幣——而不是試圖重新發明一個全新的協議或虛擬機。”

挑戰可能會減緩採用速度

儘管現在確定比特幣 DeFi 的命運還為時過早,但某些挑戰可能會減緩其採用速度。

例如,尹指出,流動性碎片化往往是由於在 L1 網路上實施 DeFi 的困難造成的。 這反過來又迫使大多數活動分散 跨各種 L2 解決方案, 然而 尹指出,這可能會導致流動性難以集中。

「一個潛在的解決方案可能是創建全鏈流動性,類似於以太坊生態系統中的 Stone 協議,」他說。 “我們期待 M-STONEBTC 和 Solv Protocol 等未來的實施能夠統一 BTC L2 流動性。”

此外,Shah 也提到,比特幣的挑戰是保持基礎層的安全、穩定和不被竄改。

「這就是規模化變得至關重要的地方,」她說。 “健康且多樣化的 L2 生態系統將最終推動比特幣 DeFi 作為一個垂直領域取得成功。”

Shah 補充說,比特幣的程式設計環境本質上很困難,因為許多來自其他生態系統的開發人員不太熟悉比特幣腳本。

她指出,解決這個問題的一種方法是創建 WebAssembly(WASM) 或不同的執行時間環境,例如 Rust、Solidity 和帶有 L2 的 Cosmos。

「這種方法可能有助於將新的開發人員帶入生態系統,」她說。

來源: https://cryptonews.com/news/institutions-likely-to-show-interest-in-bitcoin-defi-applications.htm

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